Fallsteuerung

Fälle und Prüfungen

Offene Aufgaben erkennen und den nächsten Schritt direkt ausführen.

Aktueller Fall

Nächster Schritt

Fall wird geladen …

Der nächste Arbeitsschritt wird aus den verifizierten Falldaten bestimmt.

Vollmacht erforderlich–Google-Vorgänge

Weiter sichtbar–Bewertungen

Zuordnung offen–Google-Bestätigungen

Prüfung fällig–Fall

Google-Vorgänge

– · nach Handlungsbedarf sortiert

CRM-Abschluss

Fall abschließen

Noch nicht geprüft

Der Abschlussstatus wird geladen.

Beim Abschluss werden durch Sichtprüfung oder manuell mit Nachweis bestätigte Löschungen gezählt, im CRM gespeichert und die Stufe auf „Rechnung erstellen“ gesetzt.

Vollmachtsbearbeitung

CRM-Vollmacht und Antwortentwurf

Noch nicht geladen

Die Vollmacht wird am verknüpften CRM-Kunden gelesen. Bei mehreren passenden Dateien ist eine Auswahl erforderlich.

Vollmacht Google-Vorgang

Noch keine konkrete Google-Mail ausgewählt.

Prüfbarer Entwurf

Der Text wird nicht automatisch versandt.

Fall hinzufügen oder Abschluss-Excel importieren

Fälle und Prüfungen

Fall wird geladen …

Google-Vorgänge

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CRM-Vollmacht und Antwortentwurf

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